Стоимость размещения бумаг составляет 100% от номинальной стоимости. Срок обращения - 7 лет. Индикативная ставка купона находится в спектре 8,19% - 8,48% годовых. Ориентир доходности составляет 8,45% - 8,75% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 6 ноября 2015 г. - 20% от номинала, 4 августа 2017 г. - 10% от номинала, 3 ноября 2017 г. - 15%, 3 августа 2018 г. - 15%, 2 ноября 2018 г. - 20%, 1 ноября 2019 г. - 15%, 31 июля 2020 г. - оставшиеся 5%.
Книжка заявок будет открыта с 1 по 5 августа 2013 года. Агентом по размещению выступит ЗАО «ВТБ-Капитал». Организаторами назначены ВТБ-Капитал, Sberbank CIB, Банк «Открытие», Росбанк.