Планируется расположить доп выпуск акций в количестве 1,79 млрд номиналом 1 рубль. По итогам допэмиссии уставный капитал банка возрастет на 14,1% - до 14,5 млрд рублей с сегодняшних 12,7 млрд рублей.
«Источником части средств, за счет которых будут приобретены новейшие акции, послужит конвертация работающих субординированных займов, приобретенных банком от его основного бенефициарного обладателя Романа Авдеева. Данная сделка дозволит банку усилить структуру капитала в ответ на новейшие требования ЦБ РФ к достаточности капитала по нормативам “Базель III”, - говорится в комменты банка. ЦБ планирует с 1 января ввести два новейших норматива достаточности капитала - базисного (5%) и основного (5,5%).
В текущее время обладателем 85% акций МКБ является концерн “Россиум” предпринимателя Романа Авдеева, ЕБРР принадлежит 7,5% акций банка, IFC - 2,9%, RBOF Holding Company I (на 100% принадлежащей Фонду капитализации российских банков, входящему в одну группу компаний с IFC) - 4,6%.
Всю допэмиссию по закрытой подписке выкупят сегодняшние бенефициары банка: концерн “Россиум” получит 85% доп акций, Lamont Alley Corp (бенефициарным обладателем, по инфы пресс-службы МКБ, является Роман Авдеев) выкупит 9,5% выпуска, ЕБРР - 2,7%, IFC - 1,1%, RBOF Holding Company I - 1,7%.
Тем более банк хочет сохранить сегодняшнюю структуру принадлежности. “В итоге проведения ряда взаимосвязанных сделок (включая доп эмиссию акций банка), запланированных на 2-ое полугодие 2013 года и базирующихся на договоренностях предшествующего года, изменение толикой владения текущих акционеров не предполагается”, - говорится в комменты МКБ.